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Gestión de herencias y transferencia de patrimonio

Conectar con un asesor

La gestión de las herencias puede parecer algo abrumador; incluso saber por dónde comenzar puede ser todo un desafío.

Tanto si se trata de administrar ingresos inesperados como de dejar dinero a tus herederos y seres queridos, un asesor de LPL Financial está disponible para brindarte orientación sobre tus opciones y ayudarte a proteger las metas financieras a largo plazo de tu familia.

Podemos ayudarte a:

  • Revisar tus activos y determinar las opciones disponibles
  • Preparar estrategias financieras a largo plazo
  • Reforzar tus propios ahorros para la jubilación
  • Establecer cuentas IRA de beneficiarios

Ponte en contacto

Si quieres que un asesor de LPL Financial ubicado en Bay Federal Credit Union se ponga en contacto contigo, completa y envía la siguiente información.

Los valores y servicios de asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y agente de bolsa registrado (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o de sus filiales autorizadas. Bay Federal Credit Union y los servicios de inversión de Bay Federal Credit Union no están registrados como corredores de bolsa o asesores de inversión. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de los servicios de inversión de Bay Federal Credit Union, y también pueden ser empleados de Bay Federal Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades independientes y no están afiliadas a Bay Federal Credit Union ni a los servicios de inversión de Bay Federal Credit Union. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas tienen las siguientes características:

Tu cooperativa de crédito ("Institución financiera") refiere posibles clientes a profesionales financieros de LPL Financial LLC ("LPL") en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la institución financiera brinde estas referencias, lo que da lugar a un conflicto de intereses. La Institución financiera no es cliente actual de LPL para recibir servicios de asesoramiento.

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web puede debatir o realizar transacciones comerciales solamente con residentes de los estados en los que estén debidamente registrados o autorizados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de residentes de ningún otro estado.

Visita https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para obtener información más detallada. 

Formulario de CRS de LPL Financial: www.lpl.com/CRS
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