Equipo de inversiones

Emily Quatman es asesora financiera desde 2011 y se concentra en la planificación y las recomendaciones basadas en objetivos. Siente una gran satisfacción al trabajar con los clientes para desarrollar un plan, trazar sus metas y verlos trabajar para alcanzar sus objetivos.

Emily estudió en Texas y Ohio, pero tras una caminata matutina por una playa de Santa Cruz durante unas vacaciones, decidió mudarse al área en forma permanente. En su tiempo libre, disfruta de estar con su marido, su hija, sus perros y su gato. A Emily le encanta explorar la naturaleza con su familia, ya sea haciendo senderismo en los bosques de secuoyas, paseando por la playa o acampando en el parque de las Secuoyas.

"Me enorgullece mucho ayudar a mis clientes a alcanzar sus metas financieras. Me concentro en la planificación basada en objetivos a la medida de los deseos, las necesidades y los objetivos de la persona para brindar confianza financiera".

Sam Solgan tiene trayectoria en lo que respecta a ayudar a los miembros a descubrir y desarrollar sus metas de vida, creando planes personalizados para su futuro. Trabaja en el sector financiero desde 2009, cuando era un pasante que asistía a la Escuela de Negocios Leavey de la Universidad de Santa Clara, de donde se graduó con un título de grado en Economía de la Empresa entre el 10% de los mejores de su promoción.

Tras dejar los grandes bancos en el 2013 por el modelo de Bay Federal que pone a sus miembros en primer lugar, Sam se forjó una reputación a nivel local como un profesional de las inversiones en el que se puede confiar. Este exalumno de Harbor High disfruta de hacer senderismo y visitar parques nacionales en todo Estados Unidos. Vive en el lado este de Santa Cruz y participa activamente en el Lions Club International, específicamente en la división Cabrillo Host Lions.

Sam recibió su designación de CSRIC en el 2021, que lo identifica como un profesional financiero que cuenta con la trayectoria, los conocimientos y la conciencia situacional para ayudar a los clientes a hacer inversiones sostenibles, responsables y de impacto (SRI).

"Estoy agradecido por la oportunidad de educar a nuestra comunidad local sobre sus opciones, ayudarla a integrar sus valores y propósitos personales en la estrategia de su cartera de inversiones, y a medir el impacto de estas inversiones a largo plazo".

Bennett Bilgere trabaja en el sector financiero desde que se incorporó a Bay Federal en el 2014. Eligió ser representante asesor de inversiones porque le permitía combinar su interés por los mercados financieros y su pasión por ayudar a las personas. Aprendió el verdadero valor de la planificación financiera tras ver el efecto de la recesión de 2008 en los planes de jubilación de sus padres.

Bennett creció en Santa Cruz y obtuvo su título de grado en Economía de la Universidad Estatal de Sonoma. Regresó al área después de la universidad, ya que Santa Cruz ofrece oportunidades para todo lo que le gusta hacer y el clima para hacerlo durante todo el año. Disfruta de actividades, como jugar al golf y al golf de disco, hacer ciclismo de montaña, entrenar en el gimnasio y mirar deportes del área de la bahía.

Para Bennett, la parte más gratificante de los servicios de inversión es conocer a los miembros de la cooperativa de crédito y ver crecer su confianza financiera.

"Creo que tu arduo trabajo debe dar sus frutos, y la mejor manera de conseguirlo es con un plan financiero a la medida de tus necesidades".

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Jackie Carrillo se graduó de la Universidad de Santa Clara con un título en Finanzas y trabajó en el sector hipotecario durante ocho años antes de pasar a dedicarse a las inversiones en 2010. Jackie se unió al equipo de Bay Federal en el 2021, tras desarrollar más de una década de experiencia en inversiones en las áreas de San Francisco y Monterey Bay.

Nacida y criada en Watsonville, Jackie tiene lazos profundos con su comunidad. Sus padres eran inmigrantes de México que trabajaron arduamente en busca de una oportunidad mejor. Jackie se destacó en su educación y su carrera, impulsada por los sacrificios y la determinación de sus padres. Se esfuerza por ser un recurso para su comunidad, acercando a las personas a las oportunidades en forma de estrategias de inversión creativas. Jackie habla inglés y español con fluidez, y se concentra en atender a la comunidad hispanohablante para asistirlos en sus necesidades de inversión.

En su tiempo libre, Jackie disfruta de estar con su familia y amigos, participar en carreras locales como la Wharf to Wharf, hacer senderismo en Nisene Marks, y visitar restaurantes locales.

"Me uní a servicios de inversión en Bay Federal Credit Union debido a su reputación de realmente hacer la gran diferencia con los miembros de la cooperativa de crédito y la comunidad. Soy miembro de Bay Federal desde los dieciocho años y siempre me ha impresionado su voluntad de poner a las personas en primer lugar".

Licencia de seguros de California n.º 0H76477

Valeriia se incorporó a Bay Federal en 2023, atraída por el apoyo de la cooperativa de crédito a las comunidades locales y su énfasis en el bienestar financiero. Antes de unirse a la industria financiera, la formación académica de Valeriia comenzó en Polonia y continuó con un grado de asociado en Negocios de Cabrillo College y una licenciatura en Estudios Globales de la Universidad Estatal de California Monterey Bay. Anteriormente, trabajó como gerente de Atención al Cliente para una empresa privada de administración de patrimonio.

"Como asistente de ventas registrada, estoy comprometida a brindar un alto nivel de atención a los miembros y a ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros. Al haber nacido en Ucrania, aporto una perspectiva y una comprensión distintivas de diferentes culturas y orígenes".

Valeriia; amante del senderismo, la playa, el boogie boarding y los viajes por el mundo; se mudó al condado de Santa Cruz hace ocho años para vivir con sus perros en lo que ella considera un paraíso. Con el aprecio por los paisajes que disfruta en su lugar de residencia, desde el océano hasta las montañas, está orgullosa de poder llamarse californiana.

David Rosa presta asistencia a los servicios de inversión de Bay Federal Credit Union como parte de LPL Business Solutions, un servicio que proporciona profesionales de LPL formados en el sector y ayuda a agilizar las prácticas de los asesores de LPL. Trabaja en conjunto con los asesores para proporcionar asistencia en tareas administrativas y funciones de gestión de clientes.

David tiene cinco años de experiencia en el sector financiero. Antes de incorporarse a LPL, trabajó en el equipo de gestión del efectivo en LPL Financial. Disfruta de trabajar tanto con asesores como con clientes en su función en el equipo de Soluciones administrativas.

En su tiempo libre, a David le gusta ir al gimnasio, comer y hacer senderismo. Sus intereses incluyen todo lo relacionado con los deportes.

"Como tu asistente administrativo, trabajaré contigo en forma continua para desarrollar un conocimiento profundo de tus cuentas, proporcionar respuestas sobre la actividad de la cuenta, las políticas y los estados de cuenta, y ayudar con cualquier problema de alta prioridad".