David Rosa

Consultor de soluciones administrativas

888.4BAYFED opción 7 (número gratuito)

David Rosa presta asistencia a los servicios de inversión de Bay Federal Credit Union como parte de LPL Business Solutions, un servicio que proporciona profesionales de LPL formados en el sector y ayuda a agilizar las prácticas de los asesores de LPL. Trabaja en conjunto con los asesores para proporcionar asistencia en tareas administrativas y funciones de gestión de clientes.

David tiene cinco años de experiencia en el sector financiero. Antes de incorporarse a LPL, trabajó en el equipo de gestión del efectivo en LPL Financial. Disfruta de trabajar tanto con asesores como con clientes en su función en el equipo de Soluciones administrativas.

En su tiempo libre, a David le gusta ir al gimnasio, comer y hacer senderismo. Sus intereses incluyen todo lo relacionado con los deportes.

"Como tu asistente administrativo, trabajaré contigo en forma continua para desarrollar un conocimiento profundo de tus cuentas, proporcionar respuestas sobre la actividad de la cuenta, las políticas y los estados de cuenta, y ayudar con cualquier problema de alta prioridad".