Sam Solgan, CSRIC

Asesor de LPL Financial de Bay Federal Credit Union

ssolgan@bayfed.com
831.479.6000 opción 7 (directo)
888.4BAYFED opción 7 (número gratuito)

Sam Solgan tiene trayectoria en lo que respecta a ayudar a los miembros a descubrir y desarrollar sus metas de vida, creando planes personalizados para su futuro. Trabaja en el sector financiero desde 2009, cuando era un pasante que asistía a la Escuela de Negocios Leavey de la Universidad de Santa Clara, de donde se graduó con un título de grado en Economía de la Empresa entre el 10% de los mejores de su promoción.

Tras dejar los grandes bancos en el 2013 por el modelo de Bay Federal que pone a sus miembros en primer lugar, Sam se forjó una reputación a nivel local como un profesional de las inversiones en el que se puede confiar. Este exalumno de Harbor High disfruta de hacer senderismo y visitar parques nacionales en todo Estados Unidos. Vive en el lado este de Santa Cruz y participa activamente en el Lions Club International, específicamente en la división Cabrillo Host Lions.

Sam recibió su designación de CSRIC en el 2021, que lo identifica como un profesional financiero que cuenta con la trayectoria, los conocimientos y la conciencia situacional para ayudar a los clientes a hacer inversiones sostenibles, responsables y de impacto (SRI).

"Estoy agradecido por la oportunidad de educar a nuestra comunidad local sobre sus opciones, ayudarla a integrar sus valores y propósitos personales en la estrategia de su cartera de inversiones, y a medir el impacto de estas inversiones a largo plazo".

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